Ирума Сузуки, обычный четырнадцатилетний подросток, неожиданно оказывается проданным своим безответственным родителями демону Салливану. К удивлению, Салливан не только не причиняет Ируме вреда, но и усыновляет его, устраивая в престижную демоническую школу Вавилон. Пытаясь скрыть свою человеческую сущность, Ирума сталкивается с забавными и опасными ситуациями, заводя новых друзей и врагов в мире, где демоны учатся магии и соревнуются за влияние. Сможет ли он выжить в этом безумном месте, сохранив свою тайну и найдя свое место в демоническом обществе?